上半年环卫市场继续呈增长态势，1140亿成交额群雄逐鹿

《2023上半年环保细分市场数据观察》上线，报告涵盖环卫篇、固废投资运营篇、土壤修复工程篇、填埋场篇、水务投资运营篇等诸多环保细分领域市场观察。
 
　　E20研究院从E标通获悉：2023年1-6月，全国环卫市场化市场共计中标5058个环卫运营服务类项目(含标段)，年服务金额合计377.35亿元/年，同比增加10.20%，合同额合计约1139.37亿元，同比增加7.85%。备注：本文按照E20研究院对环卫行业的定义和分类对环卫项目予以筛选。
 
　　NO.01 3年期环卫市场化项目年服务总额大幅增长
 
　　2023年1-6月，服务期>3年环卫市场化项目年服务总额为42亿元/年；近5年，服务期为3年的环卫市场化项目年服务总额在大幅增长，上半年服务期3年环卫市场化项目年服务总额为174亿元/年；<3年的环卫市场化项目的年服总额自2022年开始下降，2023年上半年仍呈现下降趋势，2023年1-6月，服务期<3年环卫市场化项目年服务总额为161亿元/年。

 
图1 3年(含)以上环卫市场化市场近五年(2019-2023年)1-6月对比

 
　　NO.02 3-9年期环卫项目平均单体年服金额3年涨幅2倍
 
　　对比近3年不同服务年限的平均单体年服务金额发现，近三年(同期1-6月)，服务期在3至9年的单体年服务金额增长最快，从2021年1-6月的1091万元/年，增长至2023年1-6月的3309万元/年，涨幅近2倍。服务期≥10年的单体平均年服务金额略有下降，E20研究院会继续关注2023年全年情况；服务期在1年以上，3年及3年以下的环卫市场化项目的平均单体年服务金额同样在增长，涨幅较为稳定；服务期≤1年的环卫市场化项目的平均单体年服务金额变化不大。

图2 2021-2023年1-6月不同服务年限环卫市场化项目平均年服务金额

　　NO.03 乡镇域平均年服务金额首次超过城市域和县域
 
　　对2023年1-6月不同服务范围环卫市场化项目进行平均年服务金额的计算，城乡域为1861万元/年，城市域为823万元/年，县城域为665万元/年，乡镇域为986万元/年。纵观近4年同期平均年服务金额比较，乡镇域在2023年上半年平均年服务金额涨幅最大；其次是城乡域环卫市场化项目；服务县城与和城市域的环卫市场化项目的平均年服务金额近4年处于正常波动水平。

图3 2020-2023年同期不同服务范围环卫市场化项目平均年服金额

 
　　NO.04 各区域环卫市场竞争风云变幻
 
　　2022年，东北地区被物业保洁市场化延伸类企业和市政绿化市场化延伸类企业占据主导地位，市场化环卫企业排在第三名，但在今年上半年，固废、水务A方阵扩张类企业强势进入，占领东北环卫市场化市场29%的市场份额；且值得注意的是，地方环卫企业市场化未在该地区中标项目。
 
　　华中地区物业保洁市场化延伸和市场化环卫企业势均力敌，2022年该地区市场份额占比前二的是物业保洁市场化延伸类企业、市场化环卫企业，今年上半年占比排名前二的则是市场化环卫企业、物业保洁市场化延伸类企业。
 
　　市政绿化市场化延伸类企业2021年在西北地区的领先地位在2022年则由物业保洁市场化延伸类企业以微弱优势取代。但今年上半年以占比46%的西北地区环卫市场化市场份额强势回归。

图4 2023年1-6月不同类型社会资本在七大地理区中标环卫市场化项目情况

　(按年服务金额)

 
　　NO.05 2023年1-6月环卫十大影响力企业总体情况
 
　　2022年度(第六届)环卫十大影响力企业分别是：北京环境有限公司、侨银城市管理股份有限公司、盈峰环境科技集团股份有限公司、中环洁集团股份有限公司、北控城市环境服务集团有限公司、康洁科技集团有限公司、福龙马集团股份有限公司、玉禾田环境发展集团股份有限公司、劲旅环境科技股份有限公司、福建东飞环境集团有限公司。
 
　　2023年上半年，环卫十大影响力企业共计中标环卫市场化项目157个，其中3年及3年期以上环卫市场化项目100个，年服务总额为35.3亿元/年；10年及以上环卫市场化项目8个，年服务总额为4.2亿元/年。

图5 环卫十大影响力企业中标环卫市场化≥3年和≥10年项目情况(按年服务金额)