2020年土壤修复行业发展报告（工程篇）

    导读：本篇为修复工程篇，将从市场总体状况、项目类型、空间分布、从业单位及典型工程项目等方面分别进行分析。
　　一、总体发展状况
　　图1是我国2018-2020年工程项目数量和金额对比图。2020年全国正式启动土壤修复工程项目668个，总项目金额约为102.97亿元，覆盖全国除西藏、港澳台以外的30个省(市、区)。与2019年相比，项目金额增长8.31%，项目数量从354个项目增加到668个项目，数量增加非常明显。近三年全国土壤修复工程市场总金额总体较为稳定，近两年基本维持在一百亿元左右。

　　从2018-2020年项目平均金额来看，2018年和2019年修复工程项目平均金额在2700万元/个左右，2020年修复工程项目平均金额为1542万元/个，较2018年和2019年减少较为明显，平均金额减少42%以上，2020年金额较小的项目数量增多。
 
　　图2是2019年和2020年各月启动的工程招标项目数量对比图。项目数量上，2020年除2月份受影响以外，其他各月启动数量较2019年同期增长显著。项目金额上，2020年集中在1月、10月、11月、12月等月份的金额较2019年明显增加，以生态环境管理部门为主的管理部门较多在第四季度开展招标。

　　二、不同类型项目的对比分析
　　表1和图3分别是2019-2020年不同用地类型的项目数量和项目金额统计表和对比图。将修复对象分为工业场地、农用地、矿山/废渣场地、水域用地(主要涉及河道周边土壤或底泥的修复)、公共管理/服务用地、其他(填埋场、道路等)等类型。

　　从项目数量来看，2020年行业热度持续增加，除水域用地类外，各类型工程类项目数量均有不同幅度的增加。其中农用地类土壤修复工程项目数量占比42.37%，超越工业场地类项目，成为年度数量多的项目类型，较2019年同期增长282.43%；工业场地类项目数量增长放缓，较2019年同期增长8.62%；公共管理/服务用地类、矿山/废渣类、其他类项目数量也有显著增加，同比增长率分别为76.82%、65.21%和151.52%。
 
　　从项目金额来看，2020年除工业场地项目总金额略有减少外，其他类型项目总金额均有不同幅度的增加。2020年，工业场地类土壤修复工程项目仍占据行业市场的主要份额，项目金额比重大，但较2019年同期对比，该类型项目金额占比减少18.69%。与此同时，2020年“农用地”、“水域用地”、“公关管理/服务用地”、“其他”项目金额较2019年同期均有显著增加，增长幅度均在80%以上。水域用地类项目增长幅度大，达184.42%，其中河北省的“唐河污水库污染治理与生态修复二期工程施工”项目贡献较大，该项目金额为77811.88万元，是2020年度项目金额大的单体修复工程项目，占年度水域用地类工程项目总项目金额的85.23%。
 
　　图4和图5分别是2020年工业场地、农用地2种主要用地类型下各省(市、区)项目金额对比图。
 
　　污染地块方面，江苏排名第一，工程项目金额超过了9亿元，湖南、浙江、重庆、天津等省(市)排名分别为第2-第5名，金额均在4亿元以上。五省(市)工程项目金额占全国污染地块修复类项目总金额的60.37%。

　　农用地方面，四川排名第一，农用地治理项目金额约为1.80亿元，江西、湖北、广东等省排名分别为第2-第5名。五省农用地治理项目金额占全国农用地修复类项目总金额的57.33%。
 
　　2020年四川、江西、山西等省农用地项目金额超过了工业场地项目金额，是该省份主要的项目类型。

　　三、项目空间分布
　　图6是2020年30个省(市、区)工程项目金额和项目数量对比图。
　　从项目金额来看，2020年湖南省启动的工程项目金额高，达到11.27亿元；排在前2-6名的省份分别是河北、江苏、浙江、重庆、云南。6省项目金额较高，均在5亿元以上。
　　从项目数量来看，江西、湖南、广西、广东、山西、江苏、云南等7省启动的项目数量较多，均大于35个，江西以75个位列第一。

　　图7是2020年国家重大战略发展区域启动的工程项目金额和数量对比图。2020年修复工程项目市场仍呈现重点区域集中的特点，长三角、京津冀等区域工程项目金额及数量上仍保持，成渝经济圈环境修复工程市场规模逐渐扩大，项目数量及项目金额均有显著增长。
 
　　从项目金额来看，长三角、京津冀、成渝经济圈、珠三角等重点区域修复工程项目总金额达51.65亿，占全国修复工程总项目金额的50%以上。其中长三角、京津冀和成渝经济圈等三个区域项目金额分别为21.56亿元、16.52亿元、11.34亿元，分别占全国总项目金额的20.93%、16.04%、11%。
 
　　从项目数量来看，长三角、京津冀、成渝经济圈、珠三角重点区域修复工程项目总数量218个，占全国修复工程总项目数量的32.63%，其中长三角、成渝经济圈、京津冀、珠三角等区域修复工程项目数量分别是95个、62个、39个、22个，分别占全国工程总体项目数量的14.22%、9.28%、5.84%和3.29%。
 
　　从平均项目金额来看，长三角、京津冀、成渝经济圈、珠三角重点区域修复工程平均项目金额为2369万元，超出全国修复工程平均项目金额53.69%。其中京津冀区域修复工程平均项目金额为4236万元，超出全国修复工程平均项目金额的174.79%；长三角区域修复工程平均项目金额为2269万元，超出全国修复工程平均项目金额的47.2%。

　　图8和图9分别是2020年根据项目金额和项目数量高低列出的10大热点城市情况。2020年全国修复工程项目总金额在1亿元以上的城市共27个，前10名城市分别是重庆、保定、长沙、杭州、苏州、天津、上海、成都、济南、红河，项目金额合计为49.18亿元，占全国项目金额的47.8%。其中保定因为启动了2020年国内大的“唐河污水库污染治理与生态修复二期工程施工”项目，所以进入了名单。从项目数量来看，2020年全国修复工程项目数量在10个及以上的城市共15个，项目金额和项目数量均排名靠前的热点城市包括重庆、杭州、上海、成都。

　　表2是2020年修复工程平均项目金额排名前10位的城市统计表。2020年全国修复工程项目平均金额为1541.47万元。从项目平均金额来看，2020年修复工程平均金额超过全国均值的城市共47个，保定、玉溪、济南、苏州、临沂、丽水、石家庄、长沙、晋中、楚雄等10个城市位于前10名。

　　四、主要从业单位
　　2020年全国启动的668个修复工程项目由433家单位承担。除少数单位承担项目数量超过10个以上，其他单位均不超过5个。项目承担单位主要有以下几种类型：(1)修复工程公司，其中大型国企、央企在2020年承担项目显著；(2)地勘单位、水文地质大队等；(3)研究机构；(4)分析检测单位等。
 
　　2020年工程项目金额较高的工程修复从业单位包括中科鼎实环境工程有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司与中电建生态环境集团有限公司联合体、北京高能时代环境技术股份有限公司、湖南新九方科技有限公司、中节能大地(杭州)环境修复有限公司、中冶南方都市环保工程技术股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、江苏大地益源环境修复有限公司、森特士兴集团股份有限公司等。
　　五、典型工程项目
　　表3是2020年项目金额排名前10位的项目基本信息。2020年项目金额排名前10的项目总项目金额为28.69亿元，占全国启动工程项目的27.86%。其中，“唐河污水库污染治理与生态修复二期工程施工” 项目金额为77811.88万元，是2020年度金额大的修复工程项目。

　　作者及单位：孙宁、徐怒潮、张文博，生态环境部环境规划院 ；冯国杰、李静文、李皎熙，北京高能时代环境技术股份有限公司；杨进、李娟、尉黎，实朴检测技术(上海)股份有限公司北京分公司。